理財規(guī)劃師考試教材（理財規(guī)劃師考試）

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1、考試的話就兩本書：《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。

2、內(nèi)容方面大概包括：?????? 第一模塊：基礎(chǔ)課程：　　宏觀經(jīng)濟態(tài)勢分析、理財規(guī)劃概述及管理、投資理財?shù)幕纠砟?；　　第二模塊：核心課程：　　投資規(guī)劃：投資理財?shù)幕纠砟睿顿Y理財?shù)哪繕伺c原則，個人理財?shù)挠嬃颗c報告，股票、債券、基金、信托、外匯、實物、收藏、教育投資；?????? 稅務與遺產(chǎn)管理：個人稅務籌劃、中小企業(yè)稅務籌劃、遺產(chǎn)管理；?????? 個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度； ????? ?保險規(guī)劃：保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析；　　第三模塊：實際操作課程：　　理財規(guī)劃工作要求：客戶關(guān)系的建立、客戶信息的采集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執(zhí)行與監(jiān)控，投資理財?shù)姆煞ㄒ?guī)選編；銀行/保險理財工具應用，證券、期貨、房地產(chǎn)投資應用，創(chuàng)業(yè)投資規(guī)劃；?????? 考試時間和題型：??????? 作為國家的統(tǒng)考職業(yè)，考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日。

3、相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫。

4、呵呵。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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